In piena Guerra fredda, Lorraine Broughton, una agente sotto copertura del MI6, viene spedita a Berlino per recuperare un prezioso dossier. Una volta in Germania, si allea con l’ufficiale governativo David Percival per districarsi nel più letale gioco di spie.

L’agente George Collins riceve dalla F.B.I. l’incarico di proteggere da eventuali attentati il professor Calvert, uno scienziato atomico che si accinge a trascorrere insieme alla propria figlia un periodo di vacanze in Europa. Nonostante l’assidua sorveglianza dell’agente, lo scienziato viene prelevato dall’albergo che lo ospita a Saint Vincent e condotto prigioniero in un antico castello della Val d’Aosta nel quale ha fissato la propria sede una misteriosa organizzazione criminale. Collins, messosi sulle tracce dei rapitori, riesce a penetrare nel castello ed a liberare lo scienziato. Ricevuto un messaggio cifrato che…