Mario, un ragazzo di origine meridionale, vive a Torino con la sorella Michelina. Operaio in fabbrica, vive in modeste condizioni. La conoscenza casuale di un giovane torinese, gestore di un equivoco night club frequentato da uomini loschi e donne di malaffare, lo spinge a lasciare il suo lavoro ed a collaborare con il nuovo amico nella gestione del locale notturno, a cui sono associati loschi traffici di droga e malavita. I due ragazzi andranno incontro ad una fine tanto orribile quanto scontata.

Le armate di Freezer sono ora guidate da un alieno di nome Sorbet, il quale è in serie difficoltà nel tentativo di tenere insieme l’impero del suo defunto padrone; pertanto ha intenzione di far tornare in vita il terribile e infido tiranno galattico grazie al potere delle Sfere del Drago. Assieme a Tagoma, la sua guardia del corpo, Sorbet si reca sulla Terra ed evoca il drago Shenron per chiedergli di riportare in vita Freezer.