Tre uomini si incontrano su una spiaggia e iniziano a raccontare di sé, fino ad immaginare di vestire l’uno i panni dell’altro.

Roma, 1800. Mario Cavaradossi, amante della Tosca, nasconde Angelotti, un patriota evaso. Scarpia, capo della polizia papalina, attraverso la donna scopre il rifugio del fuggiasco, che si uccide. Tosca e il suo amante sono rinchiusi a Castel Sant’Angelo e il poliziotto ha modo di dar fondo a tutta la sua perfidia in vista del tragico epilogo.

Margherita, fanciulla di rara bellezza, vive presso Cortona con il padre e la giovane matrigna Lucia. Questa ha un amante, Marco, che riempie Margherita di molte premure, suscitando la gelosia di Lucia. Margherita, mentre conduce al pascolo le pecore, incontra il nobile Arsenio e tra i due giovani sboccia un purissimo amore.